Là nguyên liệu thô cốt lõi không thể thiếu trong các ngành công nghiệp như sơn phủ, nhựa, giấy và cao su, titan dioxit được mệnh danh là “bột ngọt của công nghiệp”. Mặc dù có giá trị thị trường gần 100 tỷ nhân dân tệ, ngành hóa chất truyền thống này đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức như dư thừa công suất, áp lực môi trường và chuyển đổi công nghệ. Đồng thời, các ứng dụng mới nổi và sự phân mảnh của thị trường toàn cầu đang mang lại những bước ngoặt chiến lược mới cho ngành.
01 Tình hình thị trường hiện tại và những hạn chế tăng trưởng
Ngành công nghiệp titan dioxit của Trung Quốc hiện đang trải qua quá trình điều chỉnh cơ cấu sâu rộng. Theo số liệu nghiên cứu, sản lượng sản xuất tại Trung Quốc đạt khoảng 4,76 triệu tấn vào năm 2024 (với khoảng 1,98 triệu tấn xuất khẩu và 2,78 triệu tấn tiêu thụ trong nước). Ngành công nghiệp này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố kết hợp:
Nhu cầu trong nước chịu áp lực:Sự suy thoái của thị trường bất động sản đã dẫn đến nhu cầu về lớp phủ kiến trúc giảm mạnh, làm giảm thị phần của các ứng dụng truyền thống.
Áp lực ở thị trường nước ngoài:Xuất khẩu titan dioxide của Trung Quốc đã giảm, các thị trường xuất khẩu chính như Châu Âu, Ấn Độ và Brazil bị ảnh hưởng đáng kể bởi các biện pháp chống bán phá giá.
Thống kê cho thấy chỉ riêng trong năm 2023, 23 nhà sản xuất titan dioxit quy mô vừa và nhỏ đã buộc phải đóng cửa do không tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường hoặc chuỗi vốn bị phá vỡ, liên quan đến công suất hơn 600.000 tấn mỗi năm.
02 Cấu trúc lợi nhuận phân cực cao
Chuỗi ngành công nghiệp titan dioxit trải dài từ nguồn quặng titan thượng nguồn đến sản xuất trung nguồn thông qua quy trình axit sunfuric và clorua, và cuối cùng là đến thị trường ứng dụng hạ nguồn.
Thượng nguồn:Giá quặng titan và lưu huỳnh trong nước vẫn ở mức cao.
Giữa dòng:Do áp lực về môi trường và chi phí, biên lợi nhuận gộp trung bình của các nhà sản xuất axit sunfuric đã giảm, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ và người dùng hạ nguồn phải chịu lỗ.
Hạ lưu: Cấu trúc đang trải qua một sự chuyển đổi cơ bản. Các ứng dụng truyền thống bị hạn chế, trong khi các kịch bản mới đang “thống trị” nhưng lại chậm hơn trong việc bắt kịp tốc độ mở rộng công suất. Ví dụ bao gồm lớp phủ cho vỏ thiết bị y tế và vật liệu tiếp xúc thực phẩm, đòi hỏi độ tinh khiết và độ đồng đều hạt cao hơn, do đó thúc đẩy tăng trưởng trong các sản phẩm đặc biệt.
03 Sự phân mảnh của bối cảnh cạnh tranh toàn cầu
Sự thống trị của các tập đoàn quốc tế đang suy yếu. Thị phần của các công ty nước ngoài đang thu hẹp, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc đang giành được thị phần tại thị trường Đông Nam Á nhờ lợi thế chuỗi công nghiệp tích hợp. Ví dụ, công suất xử lý clorua của Tập đoàn LB đã vượt quá 600.000 tấn, và các nhà máy titan dioxit của Trung Quốc tiếp tục tăng thị phần, cạnh tranh trực tiếp với các công ty hàng đầu thế giới.
Với sự hợp nhất ngành đang diễn ra nhanh chóng, tỷ lệ nồng độ CR10 dự kiến sẽ vượt quá 75% vào năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn những công ty mới nổi. Một số công ty hóa chất phốt pho đang tham gia vào lĩnh vực titan dioxit bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên axit thải, một mô hình kinh tế tuần hoàn giúp giảm chi phí sản xuất và đang định hình lại các quy tắc cạnh tranh truyền thống.
04 Chiến lược đột phá đến năm 2025
Việc cải tiến công nghệ và nâng cấp sản phẩm là chìa khóa để đột phá. Titan dioxit cấp nano có giá bán cao gấp năm lần so với sản phẩm tiêu chuẩn, và các sản phẩm y tế có biên lợi nhuận gộp trên 60%. Do đó, thị trường titan dioxit chuyên dụng dự kiến sẽ vượt quá 12 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 28%.
Triển khai toàn cầu mở ra những cơ hội mới. Bất chấp áp lực chống bán phá giá, xu hướng “toàn cầu hóa” vẫn không thay đổi - ai nắm bắt được thị trường quốc tế sẽ nắm bắt được tương lai. Trong khi đó, các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Việt Nam đang chứng kiến mức tăng trưởng nhu cầu sơn phủ hàng năm 12%, mở ra cơ hội chiến lược cho xuất khẩu công suất của Trung Quốc. Với quy mô thị trường dự kiến lên tới 65 tỷ Nhân dân tệ, cuộc đua nâng cấp công nghiệp đã bước vào giai đoạn nước rút.
Để phát triển ngành công nghiệp titan dioxide chất lượng cao, bất kỳ ai đạt được sự tối ưu hóa về cấu trúc, đột phá về công nghệ và sự phối hợp toàn cầu sẽ giành được lợi thế đi đầu trong cuộc đua nâng cấp trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ này.
Thời gian đăng: 04-07-2025
