ในฐานะวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารเคลือบผิว พลาสติก กระดาษ และยาง ไทเทเนียมไดออกไซด์ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผงชูรสแห่งอุตสาหกรรม” แม้จะมีมูลค่าตลาดเกือบ 1 แสนล้านหยวน แต่ภาคเคมีแบบดั้งเดิมนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการปรับตัวครั้งใหญ่ เผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น กำลังการผลิตส่วนเกิน แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ และการกระจายตัวของตลาดโลกกำลังนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรม
01 สถานะตลาดปัจจุบันและข้อจำกัดการเติบโต
ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนกำลังอยู่ในช่วงการปรับโครงสร้างเชิงลึก จากข้อมูลการวิจัยพบว่าปริมาณการผลิตในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 4.76 ล้านตันในปี 2567 (โดยส่งออกประมาณ 1.98 ล้านตัน และขายภายในประเทศ 2.78 ล้านตัน) อุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบหลักจากปัจจัยสองประการ ได้แก่
อุปสงค์ภายในประเทศภายใต้แรงกดดัน:ภาวะถดถอยของอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ความต้องการการเคลือบสถาปัตยกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ส่วนแบ่งการใช้งานแบบดั้งเดิมลดลง
แรงกดดันในตลาดต่างประเทศ:การส่งออกไททาเนียมไดออกไซด์ของจีนลดลง โดยจุดหมายปลายทางการส่งออกหลัก เช่น ยุโรป อินเดีย และบราซิล ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด
สถิติแสดงให้เห็นว่าในปี 2566 เพียงปีเดียว ผู้ผลิตไททาเนียมไดออกไซด์ขนาดเล็กและขนาดกลาง 23 รายถูกบังคับให้ปิดกิจการเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือห่วงโซ่ทุนขาดหาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตประจำปีมากกว่า 600,000 ตัน
02 โครงสร้างกำไรที่มีการแบ่งขั้วสูง
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมไททาเนียมไดออกไซด์มีตั้งแต่แหล่งแร่ไททาเนียมต้นน้ำจนถึงการผลิตขั้นกลางน้ำผ่านกระบวนการกรดซัลฟิวริกและคลอไรด์ และในที่สุดก็ถึงตลาดการใช้งานขั้นปลายน้ำ
ต้นน้ำ:ราคาแร่ไททาเนียมและกำมะถันในประเทศยังคงสูง
กลางน้ำ:เนื่องจากแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุน อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของผู้ผลิตกระบวนการกรดซัลฟิวริกจึงลดลง โดย SMEs และผู้ใช้ปลายน้ำบางรายต้องเผชิญกับการขาดทุน
ปลายน้ำโครงสร้างกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การใช้งานแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด ขณะที่สถานการณ์ใหม่กำลัง “เข้ามาแทนที่” แต่ยังคงล้าหลังเมื่อเทียบกับอัตราการขยายกำลังการผลิต ตัวอย่างเช่น สารเคลือบสำหรับตัวเรือนอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งต้องการความบริสุทธิ์และความสม่ำเสมอของอนุภาคที่สูงขึ้น จึงผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
03 การแตกตัวของภูมิทัศน์การแข่งขันระดับโลก
อิทธิพลของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกำลังลดลง ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทต่างชาติกำลังหดตัวลง ขณะที่ผู้ผลิตจีนกำลังได้เปรียบในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น กำลังการผลิตคลอไรด์ของ LB Group ทะลุ 600,000 ตัน และโรงงานผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนยังคงเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเทียบเคียงโดยตรงกับผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก
ด้วยการรวมตัวของอุตสาหกรรมที่กำลังเร่งตัวขึ้น คาดว่าอัตราส่วนความเข้มข้นของ CR10 จะสูงกว่า 75% ในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เข้าแข่งขันรายใหม่เกิดขึ้น บริษัทเคมีฟอสฟอรัสหลายแห่งกำลังเข้าสู่ตลาดไทเทเนียมไดออกไซด์โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกรดเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นแบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและปรับเปลี่ยนกฎการแข่งขันแบบเดิม
04 กลยุทธ์ก้าวกระโดดสู่ปี 2025
การทำซ้ำทางเทคโนโลยีและการยกระดับผลิตภัณฑ์คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดนาโนมีราคาขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานถึงห้าเท่า และผลิตภัณฑ์เกรดทางการแพทย์มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า 60% ด้วยเหตุนี้ ตลาดไทเทเนียมไดออกไซด์เฉพาะทางจึงคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 1.2 หมื่นล้านหยวนในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 28%
การขยายตลาดไปทั่วโลกเปิดโอกาสใหม่ๆ แม้จะมีแรงกดดันด้านการต่อต้านการทุ่มตลาด แต่แนวโน้ม “การก้าวสู่ตลาดโลก” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ใครก็ตามที่คว้าตลาดต่างประเทศไว้ได้ย่อมคว้าอนาคตไว้ ขณะเดียวกัน ตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียและเวียดนาม กำลังเผชิญกับความต้องการสารเคลือบผิวที่เติบโตถึง 12% ต่อปี ซึ่งเป็นช่องทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการส่งออกของจีน การแข่งขันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเร่งเครื่อง เมื่อเผชิญกับขนาดตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ล้านหยวน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมไททาเนียมไดออกไซด์ ใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการประสานงานระดับโลก จะได้รับข้อได้เปรียบในการเป็นผู้นำในการแข่งขันการอัปเกรดมูลค่าล้านล้านหยวนนี้
เวลาโพสต์: 4 ก.ค. 2568
