Jako podstawowy surowiec niezbędny w takich branżach jak powłoki, tworzywa sztuczne, papier i guma, dwutlenek tytanu nazywany jest „glutaminianem sodu przemysłu”. Choć jego wartość rynkowa zbliża się do 100 miliardów juanów, ten tradycyjny sektor chemiczny wkracza w okres głębokich zmian, stawiając czoła licznym wyzwaniom, takim jak nadwyżka mocy produkcyjnych, presja środowiskowa i transformacja technologiczna. Jednocześnie nowe zastosowania i fragmentacja rynków globalnych przynoszą nowe strategiczne punkty zwrotne dla branży.
01 Aktualny stan rynku i ograniczenia wzrostu
Chiński przemysł dwutlenku tytanu przechodzi obecnie głęboką transformację strukturalną. Według danych badawczych, wolumen produkcji w Chinach osiągnął około 4,76 mln ton w 2024 roku (z czego około 1,98 mln ton eksportowano, a 2,78 mln ton sprzedawano na rynku krajowym). Na branżę wpływają przede wszystkim dwa połączone czynniki:
Popyt krajowy pod presją:Kryzys na rynku nieruchomości doprowadził do gwałtownego spadku popytu na powłoki architektoniczne, zmniejszając udział tradycyjnych zastosowań.
Presja na rynkach zagranicznych:Eksport dwutlenku tytanu z Chin spadł, a główne rynki zbytu, takie jak Europa, Indie i Brazylia, zostały znacząco dotknięte środkami antydumpingowymi.
Statystyki pokazują, że tylko w 2023 r. 23 małych i średnich producentów dwutlenku tytanu zostało zmuszonych do zamknięcia działalności z powodu niedopełnienia norm środowiskowych lub zerwania łańcuchów kapitałowych, co dotyczyło ponad 600 000 ton rocznej zdolności produkcyjnej.
02 Wysoce spolaryzowana struktura zysku
Łańcuch przemysłowy dwutlenku tytanu rozciąga się od złóż rudy tytanu w górnym biegu łańcucha, poprzez produkcję w środkowym biegu łańcucha za pomocą procesów kwasu siarkowego i chlorkowego, aż do rynków zastosowań w dolnym biegu łańcucha.
Pod prądCeny krajowej rudy tytanu i siarki pozostają wysokie.
Środkowy nurt:Z powodu presji środowiskowej i kosztów średnia marża brutto producentów kwasu siarkowego spadła, a niektóre MŚP i użytkownicy końcowy ponieśli straty.
W dół rzekiStruktura przechodzi fundamentalną transformację. Tradycyjne zastosowania są ograniczone, podczas gdy nowe scenariusze „przejmują kontrolę”, ale pozostają w tyle, jeśli chodzi o tempo rozwoju mocy produkcyjnych. Przykładami są powłoki do obudów urządzeń medycznych i materiały mające kontakt z żywnością, które wymagają wyższej czystości i jednorodności cząstek, co napędza rozwój produktów specjalistycznych.
03 Fragmentacja globalnego krajobrazu konkurencyjnego
Dominacja międzynarodowych gigantów słabnie. Udziały w rynku firm zagranicznych maleją, podczas gdy chińscy producenci zyskują na znaczeniu na rynkach Azji Południowo-Wschodniej dzięki przewadze zintegrowanego łańcucha przemysłowego. Na przykład, moce przerobowe LB Group w zakresie produkcji chlorków przekroczyły 600 000 ton, a chińskie fabryki dwutlenku tytanu stale zwiększają swój udział w rynku, bezpośrednio porównując się z czołowymi światowymi graczami.
Wraz z przyspieszeniem konsolidacji branży, oczekuje się, że wskaźnik koncentracji CR10 przekroczy 75% w 2025 roku. Jednak wciąż pojawiają się nowi gracze. Kilka firm chemicznych z branży fosforu wchodzi na rynek dwutlenku tytanu, wykorzystując zasoby kwasu odpadowego, co stanowi model gospodarki o obiegu zamkniętym, który obniża koszty produkcji i zmienia tradycyjne zasady konkurencji.
04 Strategia przełomu na rok 2025
Iteracja technologiczna i modernizacja produktów są kluczem do przełomu. Dwutlenek tytanu klasy nano kosztuje pięć razy więcej niż produkty standardowe, a produkty medyczne charakteryzują się marżą brutto przekraczającą 60%. W związku z tym oczekuje się, że rynek specjalistycznego dwutlenku tytanu przekroczy 12 miliardów juanów w 2025 roku, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 28%.
Globalne wdrożenie otwiera nowe możliwości. Pomimo presji antydumpingowej, trend „globalizacji” pozostaje niezmienny – kto zdobędzie rynek międzynarodowy, zdobędzie przyszłość. Tymczasem rynki wschodzące, takie jak Indie i Wietnam, odnotowują roczny wzrost popytu na powłoki o 12%, co stwarza strategiczne okno dla chińskiego eksportu mocy produkcyjnych. W obliczu prognozowanej skali rynku na poziomie 65 miliardów juanów, wyścig o modernizację przemysłu wszedł w fazę sprintu.
Aby zapewnić wysokiej jakości rozwój przemysłu dwutlenku tytanu, ten, kto osiągnie optymalizację strukturalną, dokona przełomów technologicznych i globalną koordynację, zyska przewagę pierwszego gracza w tym wyścigu modernizacyjnym wartym biliony juanów.
Czas publikacji: 04-07-2025
