Titano dioksidas, kaip pagrindinė žaliava, būtina tokioms pramonės šakoms kaip dangos, plastikai, popierius ir guma, yra žinomas kaip „pramonės mononatrio glutamatas“. Nors rinkos vertė siekia beveik 100 mlrd. RMB, šis tradicinis chemijos sektorius pradeda gilaus prisitaikymo laikotarpį ir susiduria su daugybe iššūkių, tokių kaip pertekliniai pajėgumai, aplinkos spaudimas ir technologinė transformacija. Tuo pačiu metu atsirandančios taikymo sritys ir pasaulinių rinkų susiskaldymas atneša naujų strateginių lūžio taškų pramonei.
01 Dabartinė rinkos padėtis ir augimo apribojimai
Kinijos titano dioksido pramonė šiuo metu išgyvena gilų struktūrinį pertvarkymą. Remiantis tyrimų duomenimis, 2024 m. gamybos apimtis Kinijoje pasiekė maždaug 4,76 mln. tonų (apie 1,98 mln. tonų eksportuota ir 2,78 mln. tonų parduota šalies viduje). Pramonei daugiausia įtakos turi du bendri veiksniai:
Vidaus paklausa patiria spaudimąNekilnojamojo turto nuosmukis lėmė staigų architektūrinių dangų paklausos sumažėjimą, todėl sumažėjo tradicinių pritaikymų dalis.
Spaudimas užsienio rinkoseKinijos titano dioksido eksportas sumažėjo, o antidempingo priemonės padarė didelį poveikį pagrindinėms eksporto šalims, tokioms kaip Europa, Indija ir Brazilija.
Statistika rodo, kad vien 2023 m. 23 mažos ir vidutinės titano dioksido gamyklos buvo priverstos užsidaryti dėl aplinkosaugos standartų nesilaikymo arba nutrūkusių kapitalo grandinių, o tai apima daugiau nei 600 000 tonų metinių pajėgumų.
02 Labai poliarizuota pelno struktūra
Titano dioksido pramonės grandinė apima nuo titano rūdos išteklių iki vidutinės gamybos, naudojant sieros rūgšties ir chlorido procesus, ir galiausiai iki vartojimo rinkų.
Prieš srovęVietinės titano rūdos ir sieros kainos išlieka aukštos.
Vidurio srovėDėl aplinkosaugos ir sąnaudų spaudimo sumažėjo vidutinė sieros rūgšties gamybos proceso gamintojų bendroji pelno marža, o kai kurios MVĮ ir tolesni naudotojai patyrė nuostolių.
PasroviuiStruktūra išgyvena esminę transformaciją. Tradicinių pritaikymų yra nedaug, o nauji scenarijai „perima“, tačiau atsilieka nuo pajėgumų plėtros tempo. Pavyzdžiai: medicinos prietaisų korpusų dangos ir su maistu besiliečiančios medžiagos, kurioms reikalingas didesnis grynumas ir dalelių vienodumas, todėl skatina specializuotų produktų augimą.
03 Pasaulinio konkurencinio kraštovaizdžio susiskaldymas
Tarptautinių gigantų dominavimas silpnėja. Užsienio bendrovių rinkos dalys mažėja, o Kinijos gamintojai, naudodamiesi integruotos pramonės grandinės pranašumais, stiprina savo pozicijas Pietryčių Azijos rinkose. Pavyzdžiui, „LB Group“ chloridų gamybos pajėgumai viršijo 600 000 tonų, o Kinijos titano dioksido gamyklos toliau didina savo rinkos dalį, tiesiogiai lygindamos savo pozicijas su pirmaujančiais pasauliniais žaidėjais.
Spartėjant pramonės konsolidacijai, tikimasi, kad CR10 koncentracijos santykis 2025 m. viršys 75 %. Tačiau vis dar atsiranda naujų rinkos dalyvių. Kelios fosforo chemijos įmonės žengia į titano dioksido sritį, naudodamos panaudotų rūgščių išteklius – žiedinės ekonomikos modelį, kuris mažina gamybos sąnaudas ir keičia tradicines konkurencijos taisykles.
04 Proveržio strategija 2025 m.
Technologijų iteracija ir produktų atnaujinimas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys proveržį. Nanotechnologinės klasės titano dioksidas parduodamas penkis kartus brangiau nei standartiniai produktai, o medicininės klasės produktų bendroji pelno marža viršija 60 %. Todėl tikimasi, kad specializuoto titano dioksido rinka 2025 m. viršys 12 mlrd. RMB, o metinis augimo tempas sieks 28 %.
Pasaulinis diegimas atveria naujų galimybių. Nepaisant antidempingo spaudimo, „žengimo į pasaulinę rinką“ tendencija išlieka nepakitusi – kas užkariaus tarptautinę rinką, tas užkariaus ateitį. Tuo tarpu besivystančios rinkos, tokios kaip Indija ir Vietnamas, patiria 12 % metinį dangų paklausos augimą, o tai suteikia strateginę galimybę Kinijos pajėgumų eksportui. Prognozuojama, kad rinkos apimtis sieks 65 mlrd. RMB, todėl pramonės modernizavimo lenktynės įžengė į sprinto etapą.
Siekiant aukštos kokybės titano dioksido pramonės plėtros, kas pasieks struktūrinį optimizavimą, technologinius proveržius ir pasaulinį koordinavimą, įgis pradininko pranašumą šiose trilijono juanių vertės atnaujinimo lenktynėse.
Įrašo laikas: 2025 m. liepos 4 d.
