코팅, 플라스틱, 제지, 고무 등 산업에 필수적인 핵심 원료인 이산화티타늄은 "산업계의 MSG"로 불립니다. 1,000억 위안에 육박하는 시장 가치를 지탱하는 이 전통적인 화학 분야는 과잉 생산, 환경적 압력, 기술 혁신 등 여러 과제에 직면하며 심도 있는 조정기를 맞이하고 있습니다. 동시에, 새로운 응용 분야와 세계 시장의 세분화는 이 산업에 새로운 전략적 전환점을 가져오고 있습니다.
01 현재 시장 현황 및 성장 제약
중국의 이산화티타늄 산업은 현재 심각한 구조 조정을 겪고 있습니다. 연구 자료에 따르면, 2024년 중국의 생산량은 약 476만 톤(수출 약 198만 톤, 국내 판매 약 278만 톤)에 달할 것으로 예상됩니다. 이 산업은 주로 두 가지 복합적인 요인의 영향을 받습니다.
국내 수요 압박: 부동산 경기 침체로 인해 건축용 코팅에 대한 수요가 급격히 감소했고, 기존 용도의 점유율도 줄었습니다.
해외 시장의 압력: 중국의 이산화티타늄 수출이 감소했으며, 유럽, 인도, 브라질 등 주요 수출국은 반덤핑 조치로 상당한 영향을 받았습니다.
통계에 따르면 2023년 한 해에만 중소 이산화티타늄 제조업체 23곳이 환경 기준을 준수하지 않거나 자본 체인이 파손되어 문을 닫아야 했으며, 연간 생산 용량은 60만 톤이 넘습니다.
02 고도로 양극화된 수익구조
이산화티타늄 산업 사슬은 상류 티타늄 광석 자원부터 황산 및 염화물 공정을 통한 중류 생산, 마지막으로 하류 응용 시장까지 이어져 있습니다.
상류: 국내 티타늄 광석과 유황 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
내의 한복판: 환경 및 비용 압박으로 인해 황산 공정 생산업체의 평균 총 마진이 감소했으며, 일부 중소기업과 하류 사용자는 손실을 입었습니다.
하류: 구조가 근본적으로 변화하고 있습니다. 기존 응용 분야는 제한적인 반면, 새로운 시나리오가 등장하여 시장을 장악하고 있지만, 생산 능력 확장 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 의료 기기 하우징 및 식품 접촉 소재용 코팅이 대표적인 예인데, 이러한 코팅은 더 높은 순도와 입자 균일성을 요구하며, 이로 인해 특수 제품의 성장이 촉진되고 있습니다.
03 글로벌 경쟁 환경의 분열
다국적 대기업들의 지배력이 약화되고 있습니다. 외국 기업의 시장 점유율은 감소하는 반면, 중국 제조업체들은 통합 산업 체인의 이점을 통해 동남아시아 시장에서 입지를 넓히고 있습니다. 예를 들어, LB 그룹의 염화물 공정 용량은 60만 톤을 돌파했으며, 중국 이산화티타늄 공장들은 시장 점유율을 지속적으로 확대하며 세계 유수 기업들과 직접 경쟁하고 있습니다.
산업 통합이 가속화됨에 따라 CR10 농도율은 2025년에 75%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 그러나 새로운 진입 기업들이 여전히 등장하고 있습니다. 여러 인산 화학 회사들이 폐산 자원을 활용하여 이산화티타늄 분야에 진출하고 있는데, 이는 생산 비용을 절감하고 기존 경쟁 규칙을 재편하는 순환 경제 모델입니다.
04 2025년을 위한 획기적인 전략
기술 발전과 제품 업그레이드는 혁신의 핵심입니다. 나노급 이산화티타늄은 일반 제품보다 5배 높은 가격에 판매되며, 의료용 제품은 60% 이상의 매출 총이익률을 자랑합니다. 따라서 특수 이산화티타늄 시장은 2025년까지 120억 위안을 돌파할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 28%에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 전개는 새로운 기회를 열어줍니다. 반덤핑 압력에도 불구하고 "글로벌화"라는 추세는 변함이 없습니다. 국제 시장을 장악하는 자가 미래를 장악하는 셈입니다. 한편, 인도와 베트남과 같은 신흥 시장은 연간 12%의 코팅 수요 증가를 경험하고 있으며, 이는 중국의 수출 역량 강화를 위한 전략적 기회를 제공합니다. 650억 위안에 달할 것으로 예상되는 시장 규모를 앞두고 산업 고도화 경쟁은 본격화되고 있습니다.
이산화티타늄 산업의 고품질 발전을 위해서는 구조 최적화, 기술적 혁신, 글로벌 협력을 달성하는 쪽이 이 조위안 규모의 업그레이드 경쟁에서 선두주자 우위를 차지하게 될 것입니다.
게시 시간: 2025년 7월 4일
