A titán-dioxid, mint az olyan iparágak számára nélkülözhetetlen alapanyag, mint a bevonatok, műanyagok, papír és gumi, az „ipar nátrium-glutamátja” néven ismert. Bár a piaci értéke közel 100 milliárd RMB, ez a hagyományos vegyipari ágazat mélyreható átalakulás időszakába lép, és számos kihívással néz szembe, mint például a túlkapacitás, a környezeti nyomás és a technológiai átalakulás. Ugyanakkor az új alkalmazások és a globális piacok széttöredezettsége új stratégiai fordulópontokat hoz az iparág számára.
01 Jelenlegi piaci helyzet és növekedési korlátok
Kína titán-dioxid-ipara jelenleg mélyreható strukturális átalakuláson megy keresztül. Kutatási adatok szerint a kínai termelési volumen 2024-ben elérte a körülbelül 4,76 millió tonnát (ebből körülbelül 1,98 millió tonna exportra és 2,78 millió tonna belföldi értékesítésre került). Az iparágat elsősorban két tényező együttesen befolyásolja:
Nyomás alatt álló belföldi keresletAz ingatlanpiaci visszaesés az építészeti bevonatok iránti kereslet meredek visszaeséséhez vezetett, csökkentve a hagyományos alkalmazások részesedését.
Nyomás a tengerentúli piacokonKína titán-dioxid exportja csökkent, és a főbb exportcélpontokat, mint például Európát, Indiát és Brazíliát jelentősen érintették a dömpingellenes intézkedések.
A statisztikák azt mutatják, hogy csak 2023-ban 23 kis- és közepes méretű titán-dioxid-gyártó kényszerült bezárni a környezetvédelmi előírások be nem tartása vagy a tőkeláncok megszakadása miatt, ami több mint 600 000 tonna éves kapacitást érintett.
02 Erősen polarizált profitstruktúra
A titán-dioxid iparági lánc a titánérc-források kitermelésétől a kénsav- és klorid-eljárásokon keresztül a középszintű termelésig, végül a downstream alkalmazási piacokig terjed.
UpstreamA hazai titánérc és kén ára továbbra is magas.
Folyó középvonalaA környezeti és költségnyomás miatt a kénsavfeldolgozók átlagos bruttó árrése csökkent, egyes kkv-k és downstream felhasználók veszteségekkel néztek szembe.
Lefelé irányulóA struktúra alapvető átalakuláson megy keresztül. A hagyományos alkalmazások korlátozottak, míg az új forgatókönyvek „átveszik az uralmat”, de elmaradnak a kapacitásbővítés ütemétől. Ilyenek például az orvostechnikai eszközök burkolatainak bevonatai és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok, amelyek nagyobb tisztaságot és részecskeegyenletességet igényelnek, ezáltal ösztönözve a speciális termékek növekedését.
03 A globális versenykörnyezet széttöredezettsége
A nemzetközi óriások dominanciája lazul. A külföldi vállalatok piaci részesedése csökken, miközben a kínai gyártók az integrált ipari lánc előnyei révén egyre nagyobb teret hódítanak a délkelet-ázsiai piacokon. Például az LB Csoport klorid-feldolgozási kapacitása meghaladta a 600 000 tonnát, és a kínai titán-dioxid gyárak továbbra is növelik piaci részesedésüket, közvetlenül a globális vezető szereplőkkel összehasonlítva.
Az iparági konszolidáció gyorsulásával a CR10 koncentrációs aránya várhatóan meghaladja a 75%-ot 2025-re. Azonban még mindig jelennek meg új szereplők. Számos foszforvegyipari vállalat lép be a titán-dioxid területére hulladéksav-erőforrások felhasználásával, ami egy olyan körforgásos gazdasági modell, amely csökkenti a termelési költségeket és átalakítja a hagyományos versenyszabályokat.
04 Az Áttörési Stratégia 2025-re
A technológiai iteráció és a termékfejlesztés kulcsfontosságú az áttöréshez. A nanotechnológiás titán-dioxid ötször annyiba kerül, mint a standard termékek, az orvosi minőségű termékek pedig 60% feletti bruttó haszonkulccsal büszkélkedhetnek. Ennek eredményeként a speciális titán-dioxid piac várhatóan meghaladja a 12 milliárd RMB-t 2025-ben, 28%-os összetett éves növekedési ütemmel.
A globális telepítés új lehetőségeket nyit. A dömpingellenes nyomás ellenére a „globalizáció” trendje változatlan – aki megragadja a nemzetközi piacot, az ragadja meg a jövőt. Eközben a feltörekvő piacok, mint például India és Vietnam, évi 12%-os bevonatkereslet-növekedést tapasztalnak, ami stratégiai lehetőséget kínál Kína kapacitásexportja számára. A 65 milliárd RMB-s becsült piaci mérettel szembesülve az ipari korszerűsítésért folytatott verseny a sprint szakaszába lépett.
A titán-dioxid ipar magas színvonalú fejlesztése érdekében az, aki strukturális optimalizálást, technológiai áttöréseket és globális koordinációt ér el, elsőként lép előnyre tesz szert ebben a billió jüanos fejlesztési versenyben.
Közzététel ideje: 2025. július 4.
