Titaanidioksidi on keskeinen raaka-aine, joka on välttämätön pinnoitteiden, muovien, paperin ja kumin kaltaisille teollisuudenaloille, ja sitä kutsutaan "teollisuuden natriumglutamaatiksi". Vaikka sen markkina-arvo on lähes 100 miljardia RMB, tämä perinteinen kemianteollisuuden ala on siirtymässä syvään sopeutumisvaiheeseen ja kohtaa useita haasteita, kuten ylikapasiteettia, ympäristöpaineita ja teknologista muutosta. Samaan aikaan uudet sovellukset ja globaalien markkinoiden pirstaloituminen tuovat alalle uusia strategisia käännekohtia.
01 Nykyinen markkinatilanne ja kasvun rajoitukset
Kiinan titaanidioksiditeollisuus on parhaillaan syvässä rakennemuutoksessa. Tutkimustietojen mukaan tuotantomäärä Kiinassa oli noin 4,76 miljoonaa tonnia vuonna 2024 (josta vientiin meni noin 1,98 miljoonaa tonnia ja kotimaahan myytiin 2,78 miljoonaa tonnia). Teollisuuteen vaikuttavat ensisijaisesti kaksi tekijää yhdessä:
Kotimainen kysyntä paineen allaKiinteistömarkkinoiden taantuma on johtanut rakennuspinnoitteiden kysynnän jyrkkään laskuun, mikä on vähentänyt perinteisten sovellusten osuutta.
Paine ulkomaisilla markkinoillaKiinan titaanidioksidin vienti on laskenut, ja polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tärkeimpiin vientikohteisiin, kuten Eurooppaan, Intiaan ja Brasiliaan.
Tilastot osoittavat, että pelkästään vuonna 2023 23 pientä ja keskisuurta titaanidioksidin valmistajaa joutui lopettamaan toimintansa ympäristönormien noudattamatta jättämisen tai katkenneiden pääomaketjujen vuoksi, mikä koski yli 600 000 tonnin vuotuista kapasiteettia.
02 Erittäin polarisoitunut voittorakenne
Titaanidioksiditeollisuuden ketju ulottuu titaanimalmivarojen alkupäästä keskivaiheen tuotantoon rikkihappo- ja kloridiprosessien kautta ja lopulta loppupään sovellusmarkkinoille.
YlävirtaanKotimaisen titaanimalmin ja rikin hinnat ovat edelleen korkeat.
KeskivirtaYmpäristö- ja kustannuspaineiden vuoksi rikkihappoprosessien tuottajien keskimääräinen bruttokate on laskenut, ja jotkut pk-yritykset ja jatkokäyttäjät ovat kärsineet tappioita.
AlavirtaanRakenne on läpikäymässä perustavanlaatuista muutosta. Perinteiset sovellukset ovat rajalliset, kun taas uudet skenaariot "valloittavat" tilannetta, mutta eivät pysy kapasiteetin laajenemisen vauhdissa mukana. Esimerkkejä ovat lääkinnällisten laitteiden koteloiden pinnoitteet ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, jotka vaativat suurempaa puhtautta ja hiukkasten tasaisuutta, mikä vauhdittaa erikoistuotteiden kasvua.
03 Globaalin kilpailukentän pirstaloituminen
Kansainvälisten jättiläisten valta-asema on höllenemässä. Ulkomaisten yritysten markkinaosuudet kutistuvat, kun taas kiinalaiset valmistajat valtaavat jalansijaa Kaakkois-Aasian markkinoilla integroitujen teollisuusketjujen etujen avulla. Esimerkiksi LB Groupin kloridiprosessikapasiteetti on ylittänyt 600 000 tonnia, ja kiinalaiset titaanidioksiditehtaat jatkavat markkinaosuutensa kasvattamista, mikä tekee vertailun suoraan globaaleihin huipputoimijoihin.
Alan konsolidoitumisen kiihtyessä CR10-pitoisuussuhteen odotetaan ylittävän 75 % vuonna 2025. Uusia toimijoita on kuitenkin edelleen ilmaantunut. Useat fosforikemikaaliyritykset tulevat titaanidioksidialalle hyödyntämällä jätehapporesursseja. Tämä kiertotalousmalli alentaa tuotantokustannuksia ja muokkaa perinteisiä kilpailusääntöjä.
04 Läpimurtostrategia vuodelle 2025
Teknologinen iterointi ja tuotepäivitys ovat avainasemassa läpimurron saavuttamisessa. Nanolaatuinen titaanidioksidi myydään viisi kertaa standardituotteita kalliimmin, ja lääketieteellisen luokan tuotteiden bruttokatteet ovat yli 60 %. Siten erikoistitaanidioksidimarkkinoiden odotetaan ylittävän 12 miljardia RMB vuonna 2025, ja niiden vuotuinen kasvuvauhti on 28 %.
Globaali käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia. Polkumyyntipaineista huolimatta "globaaliksi menemisen" trendi pysyy muuttumattomana – se, joka valtaa kansainväliset markkinat, valtaa tulevaisuuden. Samaan aikaan kehittyvät markkinat, kuten Intia ja Vietnam, kokevat 12 prosentin vuotuisen pinnoitteiden kysynnän kasvun, mikä tarjoaa strategisen ikkunan Kiinan kapasiteetin viennille. Ennusteen mukaan 65 miljardin RMB:n markkinoiden kokoinen kilpailu teollisen uudistamisen suuntaan on siirtynyt sprinttivaiheeseensa.
Titaanidioksiditeollisuuden korkealaatuisen kehityksen kannalta se, joka saavuttaa rakenteellisen optimoinnin, teknologiset läpimurrot ja globaalin koordinoinnin, saa ensimmäisenä toimijana etulyöntiaseman tässä biljoonien yuanien päivityskilpailussa.
Julkaisun aika: 04.07.2025
