Titaandioksiidi, mis on hädavajalik tooraine sellistele tööstusharudele nagu katted, plast, paber ja kumm, tuntakse kui „tööstuse naatriumglutamaati“. Kuigi selle traditsiooniline keemiasektor turuväärtus läheneb 100 miljardile RMB-le, on see sisenemas sügava kohanemise perioodi, seistes silmitsi mitmete väljakutsetega, nagu liigne tootmisvõimsus, keskkonnasurve ja tehnoloogiline ümberkujundamine. Samal ajal toovad uued rakendused ja globaalsete turgude killustumine tööstusele uusi strateegilisi pöördepunkte.
01 Praegune turuseisund ja kasvupiirangud
Hiina titaandioksiidi tööstus läbib praegu põhjalikku struktuurilist ümberkorraldamist. Uuringute andmetel ulatus tootmismaht Hiinas 2024. aastal ligikaudu 4,76 miljoni tonnini (millest umbes 1,98 miljonit tonni eksporditi ja 2,78 miljonit tonni müüdi siseturul). Tööstust mõjutavad peamiselt kaks koosmõjul olevat tegurit:
Sisenõudlus surve allKinnisvaraturu langus on toonud kaasa arhitektuursete katete nõudluse järsu languse, vähendades traditsiooniliste rakenduste osakaalu.
Surve välisturgudelHiina titaandioksiidi eksport on vähenenud ning dumpinguvastased meetmed on märkimisväärselt mõjutanud peamisi ekspordi sihtkohti, nagu Euroopa, India ja Brasiilia.
Statistika näitab, et ainuüksi 2023. aastal olid 23 väikest ja keskmise suurusega titaandioksiidi tootjat sunnitud keskkonnastandardite mittetäitmise või katkenud kapitaliahelate tõttu tegevuse lõpetama, hõlmates üle 600 000 tonni aastas.
02 Väga polariseeritud kasumistruktuur
Titaandioksiidi tööstusahel ulatub titaanimaagi ressurssidest ülesvoolu kuni keskmise etapi tootmiseni väävelhappe ja kloriidi protsesside kaudu ning lõpuks allavoolu rakendusturgudeni.
ÜlesvooluKodumaise titaanimaagi ja väävli hinnad on endiselt kõrged.
KeskvoolKeskkonna- ja kulusurve tõttu on väävelhappe tootmise protsesside tootjate keskmine brutomarginaal langenud ning mõned VKEd ja allkasutajad on kahjumis.
AllavooluStruktuur on läbimas põhjalikku muutust. Traditsioonilised rakendused on piiratud, samas kui uued stsenaariumid „võtavad võimust“, kuid jäävad maha võimsuse laienemise tempos. Näideteks on meditsiiniseadmete korpuste katted ja toiduga kokkupuutuvad materjalid, mis nõuavad suuremat puhtust ja osakeste ühtlust, soodustades seega eritoodete kasvu.
03 Globaalse konkurentsimaastiku killustumine
Rahvusvaheliste hiiglaste domineerimine nõrgeneb. Välismaiste ettevõtete turuosad kahanevad, samal ajal kui Hiina tootjad võidavad Kagu-Aasia turgudel integreeritud tööstusahela eeliste kaudu positsiooni. Näiteks LB Grupi kloriidiprotsesside võimsus on ületanud 600 000 tonni ja Hiina titaandioksiidi tehased jätkavad oma turuosa suurendamist, olles otseseks võrdluseks ülemaailmsete tipptegijatega.
Tööstusharu konsolideerumise kiirenedes eeldatakse, et CR10 kontsentratsiooni suhtarv ületab 2025. aastaks 75%. Siiski tekib endiselt uusi tulijaid. Mitmed fosforikeemiaettevõtted sisenevad titaandioksiidi valdkonda, kasutades jäätmehappe ressursse – see on ringmajanduse mudel, mis vähendab tootmiskulusid ja kujundab ümber traditsioonilisi konkurentsieeskirju.
04 Läbimurdestrateegia aastaks 2025
Tehnoloogiline iteratsioon ja toodete täiustamine on läbimurde võtmeks. Nanokvaliteediga titaandioksiidi müüakse viis korda kõrgema hinnaga kui standardtooteid ning meditsiinilise kvaliteediga toodete brutomarginaal on üle 60%. Seega eeldatakse, et spetsiaalse titaandioksiidi turg ületab 2025. aastal 12 miljardit RMB ja liitkasvumäär on 28%.
Globaalne kasutuselevõtt avab uusi võimalusi. Vaatamata dumpinguvastasele survele jääb globaalseks mineku trend samaks – see, kes haarab rahvusvahelise turu, haarab ka tuleviku. Samal ajal kogevad arenevad turud, nagu India ja Vietnam, kattekihtide nõudluse aastast kasvu 12%, mis pakub strateegilist võimalust Hiina tootmisvõimsuse ekspordiks. Silmitsi seistes prognoositava 65 miljardi RMB turumahuga, on tööstusliku uuendamise võidujooks jõudnud sprintifaasi.
Titaandioksiidi tööstuse kvaliteetseks arendamiseks saab see, kes saavutab struktuurilise optimeerimise, tehnoloogilised läbimurded ja globaalse koordineerimise, selles triljoni jüaani väärtuses uuendusvõistluses esimese tegija eelise.
Postituse aeg: 04.07.2025
